ΝÝα stress test,διαχεßριση «κüκκινων» δανεßων, ρευστüτητα και επιχειρησιακÜ σχÝδια
Του ΓιÜννη ΠαπαδογιÜννη απü την ΚαθημερινÞ της 25/8/2013
Για Ýναν ακüμα δýσκολο χειμþνα προετοιμÜζονται οι εμπορικÝς τρÜπεζες, καθþς σχεδüν σε üλους τους τομεßς εßναι αντιμÝτωπες με μεγÜλα προβλÞματα. Η νÝα Üσκηση ακραßων καταστÜσεων, γνωστÞ ωςstress test, η εξÝλιξη των μη εξυπηρετοýμενων δανεßων, η βελτßωση των συνθηκþν ρευστüτητας και η υλοποßηση των επιχειρησιακþν σχεδßων, που προβλÝπουν δραστικÞ συρρßκνωση δραστηριοτÞτων, αποτελοýν τις επüμενες μεγÜλες προκλÞσεις.Αναλυτικüτερα:
1. Stress test. Αν και η φετινÞ Üσκηση αναμÝνεται σημαντικÜ ηπιüτερη σε σχÝση με την προηγοýμενη, λüγω της εκτιμþμενης βελτßωσης των μακροοικονομικþν συνθηκþν, ωστüσο εßναι βÝβαιο üτι ο τελικüς λογαριασμüς θα απαιτÞσει πρüσθετα κεφÜλαια, τουλÜχιστον σε ορισμÝνες απü τις τÝσσερις συστημικÝς τρÜπεζες. Ο διοικητÞς της ΤτΕ Γ. Προβüπουλος δεν κρýβει την αισιοδοξßα του για την Ýκβαση της Üσκησης, υπογραμμßζοντας üτι αν απαιτηθοýν κÜποια πρüσθετα κεφÜλαια αυτÜ θα υπερκαλυφθοýν απü το κεφαλαιακü απüθεμα που υπÜρχει (κεφÜλαια του πακÝτου των 50 δισ. ευρþ που δεν χρησιμοποιÞθηκαν) και το οποßο ξεπερνÜ τα 10 δισ. ευρþ.
2. Μη εξυπηρετοýμενα δÜνεια. Η αντιμετþπιση των δανεßων που βρßσκονται σε καθυστÝρηση αποτελεß ζÞτημα ζωτικÞς σημασßας για τις τρÜπεζες. Στο τÝλος Μαρτßου το σýνολο των δανεßων σε καθυστÝρηση ανÞλθαν στο 27,8% που αντιστοιχεß σε «κüκκινα» δÜνεια ýψους 63,5δισ. ευρþ. ΣτελÝχη τραπεζþν προειδοποιοýν üτι αν η κατÜσταση στην οικονομßα δεν σταθεροποιηθεß οριστικÜ και δεν σημειωθεß ουσιαστικÞ βελτßωση των συνθηκþν τüτε οι επισφÜλειες γρÞγορα θα ροκανßσουν τα κεφÜλαια των τραπεζþν. ΠÜντως σημειþνουν üτι το ενθαρρυντικü εßναι πως μειþνεται ο ρυθμüς σχηματισμοý νÝων μη εξυπηρετοýμενων δανεßων.
3. Κüστος χρÞματος - ρευστüτητα. Η χαμηλÞ πτÞση των καταθÝσεων και η διατÞρηση των επιτοκßων καταθÝσεων σε υψηλÜ επßπεδα δημιουργεß Ýνα πρüσθετο βÜρος στις τρÜπεζες της τÜξης των 2 δισ. ευρþ.Τη στιγμÞ που το βασικü επιτüκιο της ΕΚΤ βρßσκεται στο 0,5% το μÝσο επιτüκιο καταθÝσεων στην ΕλλÜδα εßναι κοντÜ στο 4%, διαμορφþνοντας Ýνα δυσανÜλογα υψηλü κüστος του χρÞματος για την οικονομßα. Σýμφωνα με στελÝχη τραπεζþν, κÜθε μεßωση του κüστους του χρÞματος, δηλαδÞ μεßωση των επιτοκßων καταθÝσεων κατÜ 100ποσοστιαßες μονÜδες (1%) συνεπÜγεται üφελος περßπου 1,6 δισ. ευρþ για το τραπεζικü σýστημα και τους δανειολÞπτες. Η σταδιακÞ αýξηση των καταθÝσεων και η μεßωση του κüστους του χρÞματος αποτελοýν προûποθÝσεις για την αποκατÜσταση των συνθηκþν ρευστüτητας και τη χρηματοδüτηση των επιχειρÞσεων και των νοικοκυριþν απü τις τρÜπεζες.
4. ΕπιχειρησιακÜ σχÝδια. ΜετÜ τις σαρωτικÝς κινÞσεις αναδιÜρθρωσης -τους τελευταßους μÞνες Ýχουν «αφανιστεß» απü τον χÜρτη, μÝσω εξαγορþν και συγχωνεýσεων, 10 εμπορικÝς τρÜπεζες- οι τÝσσερις συστημικοß πüλοι θα πρÝπει να προχωρÞσουν σε εξßσου σαρωτικÝς κινÞσεις εξορθολογισμοý, þστε να προσαρμοστοýν στα νÝα οικονομικÜ δεδομÝνα. Η δραστικÞ μεßωση των καταστημÜτων και του αριθμοý απασχολουμÝνων αποτελοýν τα επüμενα,δýσκολα βÞματα. ΤρÜπεζα Πειραιþς, Alpha Bank, ΕθνικÞ ΤρÜπεζα και Eurobank,Ýχοντας απορροφÞσει τους τελευταßους μÞνες πÜνω απü 10 τρÜπεζες, ελÝγχουν πλÝον ποσοστü Üνω του 90% της τραπεζικÞς αγορÜς. Οι τÝσσερις παραπÜνω συστημικÝς τρÜπεζες διαθÝτουν στην ΕλλÜδα δßκτυο Üνω των 3.200 σημεßων, ενþ απασχολοýν περßπου 46.000 εργαζομÝνους. Σýμφωνα με εκτιμÞσεις στελεχþν τραπεζþν, το δßκτυο με ορßζοντα 3ετßας θα πρÝπει να μειωθεß κατÜ 20%, ενþ ανÜλογη αναμÝνεται η μεßωση του προσωπικοý. ΠαρÜλληλα, θα πρÝπει να προχωρÞσουν στην πþληση των μη τραπεζικþν εργασιþν, θυγατρικþν ακινÞτων καθþς και να μειþσουν επιλεκτικÜ την παρουσßα τους σε χþρες της ΝΑ Ευρþπης.
ΚαθοδικÞ η πορεßα των καταθÝσεων
Συνεχßστηκε και τον Ιοýλιο η«χαμηλÞ πτÞση» των καταθÝσεων καθþς, σýμφωνα με εκτιμÞσεις των εμπορικþν τραπεζþν τον προηγοýμενο μÞνα, καταγρÜφηκε μικρÞ μεßωση της τÜξης των 200 εκατ.ευρþ. Τα τελικÜ στοιχεßα θα ανακοινωθοýν την επüμενη εβδομÜδα απü την ΤρÜπεζα της ΕλλÜδος (ΤτΕ), ενþ σýμφωνα με τα τελευταßα διαθÝσιμα στοιχεßα στο τÝλος Ιουνßου οι καταθÝσεις νοικοκυριþν και επιχειρÞσεων ανÞλθαν στα 161,45 δισ.ευρþ. Ετσι στο τÝλος Ιουλßου αναμÝνεται να διαμορφωθοýν περßπου στα 161,25 δισ.ευρþ, μειωμÝνες κατÜ 200 εκατ. ευρþ. Πρüκειται για τον πÝμπτο στη σειρÜ μÞνα το2013, που οι καταθÝσεις εμφανßζουν εßτε μεßωση εßτε παραμÝνουν σταθερÝς.Σημειþνεται üτι οι καταθÝσεις εßχαν βρεθεß στο ναδßρ τον προηγοýμενο Ιοýνιο καθþς η Ýντονη πολιτικÞ αβεβαιüτητα και το φÜσμα της εξüδου της χþρας απü την Ευρωζþνη εßχαν προκαλÝσει μαζικÞ απüσυρση καταθÝσεων. Στο τÝλος Ιουνßου 2012εßχαν διαμορφωθεß στα 150,58 δισ. ευρþ. Εκτοτε, μετÜ τη δημιουργßα της κυβÝρνησης συνεργασßας και την επαναβεβαßωση των ευρωπαúκþν προοπτικþν της χþρας, η ανησυχßα εκτονþθηκε και οι καταθÝσεις ενισχýθηκαν σημαντικÜ. Στο τÝλος Δεκεμβρßου 2012 ανÞλθαν στα 161,45 δισ. ευρþ, ενþ δýο μÞνες μετÜ, τον ΦεβρουÜριο του 2013, ξεπÝρασαν τα 164 δισ. ευρþ. ΚÜπου εκεß, üμως, ολοκληρþθηκε και η ανοδικÞ αυτÞ αντßδραση: τον περασμÝνο ΜÜρτιο διαμορφþθηκαν στα 164,08δισ. ευρþ, τον Απρßλιο στα 162,28 δισ. ευρþ, τον ΜÜιο στα 163,39 δισ. ευρþ, τον Ιοýνιο στα 162,65 δισ. ευρþ ενþ τον περασμÝνο Ιοýλιο -σýμφωνα με τις εκτιμÞσεις των εμπορικþν τραπεζþν- διαμορφþθηκαν στα 162,45 δισ. ευρþ.
|
