|
Το διπλü παιχνßδι της Goldman Sachs και ο ρüλος των διεθνþν ΜΜΕ
Απü την «ΑυγÞ» 23/02/2010
ΑποκαλυπτικÞ, πρωτοσÝλιδη Ýρευνα της "Liberation" υπü τον τßτλο «Goldman Sachs. La banque qui fait peur» («Goldman Sachs, η τρÜπεζα που προκαλεß φüβο») για τις δραστηριüτητες της αμερικανικÞς τρÜπεζας, για τον τρüπο με τον οποßο κÝρδισε δισεκατομμýρια παßζοντας κατÜ του ευρþ και της ΕλλÜδας με την οποßα συνεργαζüταν, αλλÜ και για τον ρüλο διεθνþν μÝσων ενημÝρωσης, üπως οι "Financial Times".
Η Ýρευνα ξεκινÜ με ανταπüκρισÞ των Grégoire Biseau και Jean Quatremer απü τις ΒρυξÝλλες, στην οποßα επισημαßνεται üτι η αμερικανικÞ τρÜπεζα κατηγορεßται üτι Ýχει κερδοσκοπÞσει σε βÜρος της ΕλλÜδας, παρ' üτι συμβοýλευε την ΑθÞνα για πολλÜ χρüνια.
H πιο ισχυρÞ τρÜπεζα του κüσμου κερδοσκüπησε σε βÜρος της ΕλλÜδας, μολονüτι πληρþνονταν απü την ΑθÞνα για να τη βοηθÞσει στη διαχεßριση του χρÝους της. ΑυτÞ εßναι η κατηγορßα που βρßσκεται στο μυαλü üχι μüνο üλων των Ευρωπαßων τραπεζιτþν, αλλÜ και των πολιτικþν που -πρÜγμα σπÜνιο- συμφωνοýν, θÝτοντας υπü αμφισβÞτηση την αξιοπιστßα της Goldman Sachs.
Χωρßς να την κατονομÜζει, η Γερμανßδα ΚαγκελÜριος, ¶γγελα ΜÝρκελ, εξÝφρασε την ανησυχßα της, την περασμÝνη ΤετÜρτη, χαρακτηρßζοντας «σκανδαλþδες» το γεγονüς üτι ορισμÝνες τρÜπεζες βοÞθησαν να καλυφθεß το δημοσιονομικü Ýλλειμμα της ΕλλÜδας, προκαλþντας με αυτüν τον τρüπο κρßση σε üλη την Ευρωζþνη.
Την επομÝνη Þταν η σειρÜ της Γαλλßδας υπουργοý Οικονομικþν, Christine Lagarde, να διερωτηθεß εÜν η «The Firm» (Η «εταιρεßα») üπως αποκαλεßται, εßχε βοηθÞσει την ΕλλÜδα να καλýψει την πραγματικüτητα του χρÝους της, δηλþνοντας στο ραδιοσταθμü France Inter üτι «εßναι Ýνα ερþτημα στο οποßο πρÝπει να δοθεß απÜντηση». Και δεν εßναι η μüνη.
Η αμερικανικÞ τρÜπεζα, με κÝρδη 13,3 εκατομμýρια δολÜρια το 2009, βρßσκεται μÝσα στην ελληνικÞ κρßση, ως σýμβουλος και συγχρüνως κερδοσκüπος. Το χειρüτερο δηλαδÞ πρüσωπο της παγκοσμιοποιημÝνης οικονομßας.
Στις αρχÝς Νοεμβρßου του 2009, η νÝα σοσιαλιστικÞ κυβÝρνηση του Γιþργου ΠαπανδρÝου τραβοýσε τα μαλλιÜ της. Πþς θα Ýπειθε τις αγορÝς και τις ΒρυξÝλλες üτι θα μποροýσε να εφαρμüσει το πρüγραμμα λιτüτητας για τη μεßωση του τερÜστιου χρÝους (112% του ΑΕΠ); Η κατÜσταση Ýμοιαζε ανεξÝλεγκτη.
Εκεßνη την περßοδο, σýμφωνα με τους "New York Times", μια αποστολÞ τραπεζιτþν της Goldman Sachs, συνοδευüμενη απü το νοýμερο δýο της τρÜπεζας, Gary Cohn, Ýφθανε στην ΑθÞνα. Οι τραπεζßτες εßχαν Ýρθει με μια νÝα θαυμαστÞ πρüταση: «Ýνα χρηματοπιστωτικü εργαλεßο που θα μετÝθετε στο απþτατο μÝλλον το κüστος του ΣυστÞματος Υγεßας της χþρας». Δßνοντας με αυτüν τον τρüπο ανÜσα ζωÞς στην ΑθÞνα.
Η Goldman Sachs αισθÜνονταν περßπου σαν το σπßτι της, ενþ ο Gary Cohn εßχε συναντÞσει τουλÜχιστον δýο φορÝς τον ¸λληνα πρωθυπουργü. Σýμφωνα με Ýναν Ευρωπαßο τραπεζßτη, «η συνÞθεια αυτÞ αποτελεß μÝρος της αμερικανικÞς χρηματοπιστωτικÞς κουλτοýρας και ειδικüτερα της Goldman Sachs, να διατηρεß μια απευθεßας επαφÞ με τους ηγÝτες των κρατþν Þ τους υπουργοýς Οικονομικþν».
Η πρþην τρÜπεζα του Henry Paulson, του υφυπουργοý Οικονομικþν επß George Bush, γνωρßζει πολý καλÜ üλες τις λεπτομÝρειες του ελληνικοý χρÝους. Εßναι ειδικüτητÜ της. ¼πως επισημαßνει Ýνας υπεýθυνος για τα χρÝη, μιας ευρωπαúκÞς χþρας, «η Goldman δεν ενδιαφÝρεται για την αγορÜ χρεþν των μεγÜλων κρατþν, üπως της Γαλλßας και της Γερμανßας, προτιμÜ αυτÞν των μικρþν, üπως της ΕλλÜδας και της Πορτογαλßας, καθþς εßναι πιο ρευστÞ και κατÜ συνÝπεια προσφÝρεται για κερδοσκοπßα. Εßναι πολý πιο εýκολο να κερδßσεις χρÞματα σε σýντομο χρονικü διÜστημα».
¹δη, μεταξý των ετþν 2001 και 2004, η Goldman Sachs εßχε προσφερθεß για να βοηθÞσει τους ¸λληνες να καλýψουν το χρÝος τους με δýο τρüπους και πρþτα με τα συναλλαγματικÜ swaps... Αυτü εßχε προτεßνει, σýμφωνα με Ýναν γνþστη το θÝματος, η Goldman Sachs στη συντηρητικÞ κυβÝρνηση τüτε, «δεσμεýοντας κυρßως τα Ýσοδα απü τη φορολογßα των αεροδρομßων, για να μειωθεß το χρÝος κατÜ 0,5% του ΑΕΠ». Η τρÜπεζα, σýμφωνα με τον αμερικανικü Τýπο, κÝρδισε 200 με 300 εκ. ευρþ, απü αυτÞ τη συμβουλÞ.
Στα τÝλη του 2009 Þρθε στην επιφÜνεια το καταστροφικü σενÜριο για την ΕλλÜδα. Οι οßκοι αξιολüγησης, με πρþτη τη Fitch, μειþνουν την πιστοληπτικÞ ικανüτητα της ΕλλÜδας στο ΒΒΒ+. Γεγονüς που ισοδυναμεß με τιμωρßα. Οι αγορÝς αρχßζουν να αμφιβÜλλουν για την ισχý και την αξιοπιστßα του σχεδßου των Αθηνþν. Το ευρþ αρχßζει να πÝφτει. Τα επιτüκια που καταβÜλλει η ΕλλÜδα εκτοξεýονται. Τα σενÜρια πτþχευσης αρχßζουν να κυκλοφοροýν στις αγορÝς.
Στους χρηματιστÝς αρÝσει να προκαλοýν φüβο. Η Goldman Sachs θα τους βοηθÞσει σε αυτü. Τη ΔευτÝρα 25 Ιανουαρßου η ΕλλÜδα Ýχει ραντεβοý με τις αγορÝς. ΘÝλει να δανεισθεß 3 δισ. ευρþ. Το χρÝος εßναι Ýνα χρηματοπιστωτικü προúüν, üπως και τα υπüλοιπα. ¸να χαρτß με μια τιμÞ, το ανταποδοτικü επιτüκιο, και μια καταληκτικÞ ημερομηνßα, την ημερομηνßα αποπληρωμÞς. ΜετÜ τα χρεüγραφα ακολουθοýν την πορεßα τους στην αγορÜ και η τιμÞ τους καθορßζεται απü την προσφορÜ και τη ζÞτηση των επενδυτþν.
Το διπλü παιχνßδι και ο ρüλος των "Financial Times".
Για να βρει αγοραστÝς η ΑθÞνα απευθýνεται σε ορισμÝνες τρÜπεζες, μεταξý των οποßων βρßσκεται και η Goldman Sachs. Η αποστολÞ τους εßναι να καθησυχÜσουν τους ενδεχüμενους αγοραστÝς (ασφαλιστικÝς εταιρεßες, ασφαλιστικÜ ταμεßα, αλλÜ και τα hedge funds) για την αξιοπιστßα του ελληνικοý «χαρτιοý». Το εγχεßρημα αποδεικνýεται ιδιαßτερα επιτυχÝς: η ζÞτηση ανÞλθε στα 25 δισ. ευρþ, ενþ η Ýκδοση χρεογρÜφων Þταν για 8 δισ. ευρþ. ¼λη οι επενδυτÝς προσÝτρεξαν στο ελληνικü χρÝος, για τον απλü λüγο üτι το επιτüκιü του ξεπερνοýσε κÜθε ανταγωνισμü, καθþς κυμÜνθηκε στο 6%.
Ακολοýθησε ηρεμßα, αλλÜ μüνο για 24 þρες. Την ΤετÜρτη 27 Ιανουαρßου, η "Financial Times", η βßβλος των αγορþν, ισχυρßσθηκε üτι η Κßνα αρνÞθηκε να αγορÜσει 25 δισ. ευρþ του ελληνικοý δανεßου, που της προτÜθηκαν αποκλειστικÜ μÝσω της Goldman Sachs. Σýμφωνα με τη "FT", ο Gary Cohn εßχε προτεßνει αυτοπροσþπως τη συμφωνßα στον ¸λληνα πρωθυπουργü. Η εßδηση Ýσπειρε τον πανικü. ΚατÜ τους χρηματιστÝς, η ΑθÞνα βρßσκεται στα πρüθυρα του γκρεμοý, αφοý υποχρεþθηκε να απευθυνθεß Üμεσα στην Κßνα. Το γεγονüς καθßσταται ακüμη πιο παρÜξενο, καθþς üλοι οι επαγγελματßες κατÜλαβαν γρÞγορα üτι η εßδηση Þταν ψεýτικη.
¼πως υποστηρßζει Ýνας ΓÜλλος τραπεζßτης, «κανÝνα κρÜτος δεν αγορÜζει 25 δισ. ευρþ χρÝους με μιας. ΓελÜσαμε üλοι üταν το ακοýσαμε». ¸νας επαγγελματßας επισημαßνει επßσης üτι: «Δεν μπορþ να φανταστþ üτι η "Financial Times" δεν εξακρßβωσε μια τüσο σημαντικÞ πληροφορßα με την Goldman Sachs. Γεγονüς που αποδεικνýει üτι η τρÜπεζα εßχε συμφÝρον απü τη διÜδοση αυτÞς της φÞμης, ακüμη και εÜν Þταν ψευδÞς». Και ο λüγος φυσικÜ Þταν το κÝρδος. Καθþς, üταν ονομÜζεσαι Goldman Sachs, δεν αρκεßσαι να κερδßζεις μüνο με το δεξß χÝρι, λαμβÜνοντας τα Ýξοδα συναλλαγþν για τον συμβουλευτικü σου ρüλο προς την ελληνικÞ κυβÝρνηση, αλλÜ κερδοσκοπεßς παρÜλληλα με το αριστερü χÝρι κατÜ της ΕλλÜδας.
Η τρÜπεζα αναγνωρßζει Ýνα μüνο πρÜγμα: ταυτüχρονα με τις συμβουλÝς προς την ελληνικÞ κυβÝρνηση, συνιστοýσε στους πελÜτες της, κυρßως τα hedge funds, να αγορÜζουν το ελληνικü Credit Default Swap. Το χρηματοπιστωτικü δηλαδÞ εργαλεßο, που αποτελεß Ýνα εßδος ασφÜλειας κατÜ της ενδεχüμενης πτþχευσης ενüς κρÜτους. ¸να χαρτß που μπορεß να αποδειχθεß ιδιαßτερα αποδοτικü. Στην ουσßα, εÜν η Goldman Sachs συμβουλεýει την αγορÜ του CDS, αυτü σημαßνει üτι προεξοφλεß την αýξηση του εν λüγω CDS και κατÜ συνÝπεια üτι υπÜρχει κßνδυνος με την ΕλλÜδα. Καθüλου κüσμιο για την πρþτη συμβουλευτικÞ τρÜπεζα των Αθηνþν.
Το πιο σοβαρü εßναι üτι η Goldman Sachs Þταν μεταξý αυτþν που κερδοσκοποýσαν, εκεßνη την περßοδο, στην αγορÜ του CDS, κατÜ της ΕλλÜδας. Σε συνεργασßα με το αμερικανικü hedge fund Paulson, εκεßνου που πλοýτισε με την κρßση των τοξικþν ομüλογων.
¼πως επισημαßνει Ýνας Ευρωπαßος τραπεζßτης «υπÜρχει Ýνας ηθικüς κανüνας του επαγγÝλματüς μας, που δεν επιτρÝπει να πληρþνεσαι για να βοηθÞσεις μια κυβÝρνηση και να κερδοσκοπεßς στο CDS του χρÝους της χþρας. Η Goldman Sachs φαßνεται ωστüσο üτι το κÜνει».
Το δýσκολο εßναι üτι δεν μπορεß να αποδειχθεß, καθþς η αγορÜ των CDS εßναι αδιαφανÞς και ανεξÝλεγκτη. Ενþ, üταν θÝτουμε το ερþτημα στον εκπρüσωπο της Goldman Sachs, η απÜντηση εßναι «κανÝνα σχüλιο». ¸να εßναι ωστüσο βÝβαιο: η πληροφορßα της "FT" ωφÝλησε την τρÜπεζα δημιουργþντας Ýνα κλßμα ευνοúκü για κερδοσκοπßα.
Η Goldman Sachs κερδοσκüπησε σε βÜρος του ευρþ. Σýμφωνα με τις αμερικανικÝς αρχÝς, μεταξý της 26ης Ιανουαρßου και 2 Φεβρουαρßου τα κερδοσκοπικÜ κεφÜλαια και οι επενδυτικÝς τρÜπεζες (μεταξý των οποßων και η Goldman Sachs) ποýλησαν μαζικÜ ευρþ σε δολÜρια. Ρευστοποßησαν 43.741 συμβüλαια σε ευρþ, δηλαδÞ περßπου 5,5 δισ. ευρþ, üσα Þταν και τα συμβüλαια τον ΣεπτÝμβριο του 2008, στην κορýφωση της κρßσης. Η αμερικανικÞ τρÜπεζα κÝρδισε σε üλα τα ταμπλü.
Στις 15 Φεβρουαρßου, ο Otmar Issing, πρþην chief economist στην ΕυρωπαúκÞ ΚεντρικÞ ΤρÜπεζα, επισημαßνει, πÜντα στη "Financial Times", üτι οι εταßροι της ΕλλÜδας δεν θα πρÝπει να προστρÝξουν να τη βοηθÞσουν. Ο αξιüτιμος αυτüς τραπεζßτης υπογρÜφει το κεßμενü του ως πρþην στÝλεχος της ΕΚΤ και πρüεδρος του Center for Financial Studies, ενþ ξεχνÜ επιμελþς να αναφÝρει üτι εßναι διεθνÞς σýμβουλος της Goldman Sachs. Μια ακüμη απüδειξη του διπλοý παιχνιδιοý της τρÜπεζας.
Στο ερþτημα εÜν üλα αυτÜ αποδεικνýουν την ýπαρξη μιας αγγλοσαξονικÞς συνωμοσßας, που κατηýθυνε κατÜ μεγÜλο μÝρος η Goldman Sachs, κατÜ της Ευρωζþνης, οι ανταποκριτÝς επισημαßνουν üτι δεν εßναι, με την Ýννοια μιας συντονισμÝνης και σχεδιασμÝνης επßθεσης.
¼πως επισημαßνεται εντüς της γαλλικÞς κυβÝρνησης: «κερδßζουν χρÞματα, δεν υπÜρχει τßποτα προσωπικü σε αυτü», ενþ, σýμφωνα με ανþτατο ΓÜλλο αξιωματοýχο, «πολλοß ΑγγλοσÜξονες, οικονομολüγοι και χρηματιστικοß παρÜγοντες, χαßρονται με αυτÜ που συμβαßνουν. ΚατÝχονται απü Ýνα αßσθημα ρεβανσισμοý: μετÜ την κατÜρρευση του αμερικανικοý φιλελεýθερου μοντÝλου, τα προβλÞματα της Ευρωζþνης αποτελοýν θεßο δþρο».
|
