|
Η Alpha Bank και η Credit Agricole ανακοßνωσαν χθες ΤετÜρτη την υπογραφÞ σýμβαση εξαγορÜς απü την ελληνικÞ τρÜπεζα του συνüλου των μετοχþν της ΕμπορικÞς ΤραπÝζης κυριüτητας της Credit Agricole. Η εξαγορÜ αναμÝνεται να ολοκληρωθεß εντüς του Ýτους και τελεß υπü την αßρεση λÞψεως των οικεßων κανονιστικþν εγκρßσεων.
Σýμφωνα με ανÜλυση που δημοσιοποßησε η Alpha Bank οι συνÝργειες απü την εξαγορÜ και απορρüφηση της ΕμπορικÞς θα ανÝλθουν σε πλÞρη ανÜπτυξη στα 200 εκατ. ευρþ, ενþ pro forma προκýπτει κεφαλαιακÞ ενßσχυση 1 δισ. ευρþ για το ενιαßο σχÞμα.
Απü την πλευρÜ της η Credit Agricole ανακοßνωσε üτι Ýχει υπογρÜψει συμφωνητικü για την πþληση του συνüλου του μετοχικοý κεφαλαßου της ΕμπορικÞς ΤρÜπεζας στην Alpha Bank. Η συμφωνßα εγκρßθηκε απü το Διοικητικü Συμβοýλιο της Credit Agricole στις 15 Οκτωβρßου 2012. Η Credit Agricole και η Alpha Bank στοχεýουν στην ολοκλÞρωση της πþλησης Ýως τις 31 Δεκεμβρßου 2012, υπü την αßρεση της λÞψης εγκρßσεων απü τις αρμüδιες αρχÝς. Οι üροι και οι προûποθÝσεις της συναλλαγÞς Ýχουν Þδη εγκριθεß απü την Alpha Bank και το Διοικητικü Συμβοýλιο του Ελληνικοý Ταμεßου ΧρηματοπιστωτικÞς Σταθερüτητας.
Η Credit Agricole θα πωλÞσει το σýνολο του μετοχικοý κεφαλαßου του ομßλου της ΕμπορικÞς ΤρÜπεζας στην Alpha Bank Ýναντι ενüς ευρþ. ¼πως Ýχει Þδη ανακοινωθεß, πριν απü την ολοκλÞρωση της συναλλαγÞς η Credit Agricole θα αυξÞσει την ανακεφαλαιοποßηση της ΕμπορικÞς στα 2,85 δισ. ευρþ Ýχοντας Þδη καταβÜλει 2,3 δισ. ευρþ τον Ιοýλιο του 2012. Επιπρüσθετα, θα εγγραφεß για ομüλογα αξßας 150 εκατ. ευρþ Ýκδοσης Alpha Bank μετατρÝψιμα, υπü προûποθÝσεις και Ýπειτα απü πρωτοβουλßα της Credit Agricole., σε μετοχÝς της Alpha Bank.
Η χρηματοδüτηση της Credit Agricole στην ΕμπορικÞ ανερχüταν στο τÝλος Σεπτεμβρßου 2012 σε 2,1 δισ. ευρþ. Η ανακεφαλαιοποßηση της ΕμπορικÞς ΤρÜπεζας και η εγγραφÞ σε μετατρÝψιμα ομüλογα τα οποßα θα εκδþσει η Alpha Bank θα μειþσουν Üμεσα αυτÞν τη χρηματοδüτηση κατÜ περßπου κατÜ 700 εκατ. ευρþ.
ΕπιπλÝον, η Credit Agricole εξετÜζει το ενδεχüμενο αγορÜς στοιχεßων του ενεργητικοý της ΕμπορικÞς ΤρÜπεζας και της Alpha Bank, γεγονüς το οποßο θα μεßωνε αναλüγως το ýψος της υπολειπüμενης χρηματοδüτησÞς της στην ΕμπορικÞ. Η υπολειπüμενη χρηματοδüτηση θα αποπληρωθεß σε τρεßς δüσεις, η τελευταßα εκ των οποßων εßναι προγραμματισμÝνη για το τÝλος του 2014, και θα εßναι εγγυημÝνη απü υψηλÞς ποιüτητας στοιχεßα ενεργητικοý επιλεγμÝνα απü την Credit Agricole.
Η επßπτωση της συναλλαγÞς θα αποτυπωθεß στην κατÜσταση αποτελεσμÜτων της η Credit Agricole στο τρßτο τρßμηνο του 2012. Θα μειþσει τα καθαρÜ κÝρδη του Ομßλου κατÜ Ýνα εκτιμþμενο ποσü 2 δισ. ευρþ, με βÜση τις καλýτερες δυνατÝς εκτιμÞσεις üλων των ζημιþν και εξüδων που προκýπτουν ως αποτÝλεσμα της συναλλαγÞς μÝχρι την ολοκλÞρωσÞ της.
Η συμφωνßα αποτελεß μÝρος της στρατηγικÞς της η Credit Agricole για την ενßσχυση της χρηματοικονομικÞς της δομÞς και τη συνεχüμενη επικÝντρωση στις βασικÝς της δραστηριüτητες. Η η Credit Agricole. εκτιμÜ üτι η συνολικÞ επßδραση της συμφωνßας θα βοηθÞσει στην επßτευξη των στüχων φερεγγυüτητας του Ομßλου η Credit Agricole στο τÝλος του 2013, üπως Ýχουν Þδη ανακοινωθεß.
¼πως επισημÜνθηκε κατÜ την Ýναρξη των αποκλειστικþν διαπραγματεýσεων, η συμφωνßα θα βοηθÞσει στη συγκÝντρωση του ελληνικοý τραπεζικοý συστÞματος, η οποßα αποτελεß απαραßτητη προûπüθεση για την ανÜκαμψη του χρηματοπιστωτικοý τομÝα της χþρας.
Σýμβουλοι η Credit Agricole εßναι η Nomura και η η Credit Agricole CIB. Νομικοß σýμβουλοι εßναι η Clifford Chance και το Νομικü Γραφεßο «Κουταλßδης».
ΠηγÞ: in.gr 18/10/2012
|
